Dans billwerk vous avez trois possibilités différentes pour créer un contrat:
- Les clients peuvent s'inscrire via la page d'inscription hébergée ou votre page de paiement intégrée. Les instructions sur l'utilisation des pages hébergées peuvent être trouvées ici
- Vous pouvez créer un contrat à l'aide de l'API REST. Vous trouverez les instructions ici
- Vous pouvez créer un contrat dans l'interface utilisateur. Cet article contient des instructions comment le faire.
Un contrat nécessite un client déjà existant. Vous trouverez ici un guide comment créer un nouveau client.
Pour accéder au client pour lequel vous voulez ajouter un contrat, rendez-vous dans l'onglet "Clients" et cliquez sur le nom du client en question.
Appuyez sur "Ajouter un contrat" dans les détails du client.
Sélectionnez maintenant dans le menu "Nouveau contrat" toutes les options qui vous souhaitez , tous les champs marqués en rouge sont obligatoires. La "Date de début" définit le moment quand le contrat commence. Vous avez la possibilité de choisir des dates dans le passé ou dans le futur. Les modes de paiement disponibles ici sont "Paiement sur facture" et "Sans données de paiement", car tous les autres modes de paiement doivent être saisis directement par le client pour des raisons de protection des données. Cela peut être effectue via le portail client hébergé après la conclusion du contrat.
De plus, ici vous pouvez aussi ajouter au contrat des options, des options selon consommation, des remises et des lignes de facture supplémentaires, ainsi que compléter les rubriques supplémentaires liées au contrat. Cliquez sur "Sauvegarder" pour créer le contrat.
Ensuite vous serez redirigé vers les détails du contrat du client et pourrez consulter le contrat qui vient d'être créé.