Comment gérer l'administration des utilisateurs et définir les rôles et les droits?

S’abonner

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter des comptes d'utilisateurs supplémentaires dans vos paramètres de compte billwerk et gérer leurs rôles et droits.

Les rôles suivants sont possibles:

  • Administrateur
  • Produits
  • Opérations
  • Finances
  • Rapports
  • Modèles d'e-mails

Ajouter un nouvel utilisateur

Allez dans "Compte > Comptes d'utilisateurs" et insérez l'adresse électronique de l'utilisateur. Ensuite, appuyez sur le bouton "Ajouter".

newuser1.jpg

 

billwerk envoie automatiquement à cette adresse électronique un e-mail d'invitation qui comprend un lien de confirmation en cliquant sur lequel l'utilisateur peut terminer l'inscription.

Dans l'onglet "Comptes d'utilisateurs", vous pouvez voir si un utilisateur a déjà terminé l'enregistrement ou si le compte n'a pas été encore confirmé. En cliquant sur le bouton "Courrier", vous pouvez envoyer à nouveau le courrier de la demande de confirmation.

newuser2.jpg

Gérer le rôle de l'utilisateur

Tout nouvel utilisateur ne peut voir aucun élément du menu et n'a aucun droit après l'enregistrement, sauf si vous paramétrez ses droits. En cliquant sur le bouton d'édition (), la ligne passe en mode édition, ce qui permet de définir les droits de l'utilisateur et de modifier son nom.

Droits

Les rôles de billlwerk sont déterminés par un ensemble de droits. Les rôles et droits suivants sont possibles ("lé" = lecture et écriture, "l" = lecture seule, "-" = pas d'accès)

  Administrateur Produit Opérations Finances Rapports Modèles d'e-mails
Paramètres            
Société l l l l l
Comptes d'utilisateurs - - - - -
Paramètres de paiment - - - - -
Recouvrement des créances - - - - -
Règles fiscales l l l l
Facturation l l l l l
Séquences l l l l l
Modèles de PDF l l l l
Comptes l l l l
Idéntfiants des débiteur l l l l
Paramètres de l'export l l l l
 Champs individualisés l l l l l
Webhooks - - - - -
Libre-service l l l l
Tableau de bord            
Graphiques KPI l - - - l -
Listes de journaux
l - l - - -
Produits            
toutes les zones l l - -
Clients et Contrats            
toutes les zones - l l -
Boîte d'envoi et Documents
           
toutes les zones - - -
Données du journal            
Données du journal   -      
toutes les autres zones l - l - - -
Activités            
Rapprochement des comptes - - - -
Exportation des comptabilité l - - l - -
Rapport l - - - l -
Frais des traitement

-

-

-

-

 

C'est bon à savoir :

  • Au-delà des droits et des rôles, chaque utilisateur peut modifier ses données personnelles et son mot de passe
  • À l'exception du rôle d'"administrateur", chaque rôle peut être accordé dans n'importe quelle combinaison possible

 

 

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