Quelles les fonctionnalités et les avantages m'offre l'intégration Salesforce?

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Dans cet article, nous allons exposer la gamme de fonctions de l'intégration Salesforce et présentons les avantages de l'utilisation de cette intégration pour les clients de billwerk.

Si vous souhaitez employer l'intégration Salesforce ou si vous avez des questions sur ses fonctionnalités, veuillez contacter support@billwerk.com

Fonctionnalité de l'intégration Salesforce:

Salesforce est l'un des systèmes de gestion de la relation client (GRC) les plus courants. billwerk fournit une application qui vous permet d'échanger des informations entre billwerk et Salesforce:

L'interface est bidirectionnelle, les modifications apportées à Salesforce peuvent être transférées à billwerk et vice versa. L'application gère des contrats B2B (Contact/Compte) et des contrats B2C (Personne/Compte). Lors de l'installation de l'intégration de Salesforce, les clients et les contrats existants peuvent être transférés directement de billwerk à Salesforce.

Cela s'applique aux clients de billwerk:

  • Toutes les informations sur les clients existants peuvent être synchronisées entre billwerk et Salesforce.
    • Cela s'applique également au contenu des champs supplémentaires dans Salesforce et billwerk.
  • Les nouveaux clients créés dans billwerk sont créés dans Salesforce en tant que Contact/Compte ou Personne/Compte.

Cela s'applique aux contrats e billwerk:

  • Les informations pertinentes sur les contrats existants sont synchronisées entre billwerk et Salesforce.
  • Les nouveaux contrats avec des clients existants peuvent être créés directement dans Salesforce via une iframe
  • Les contrats existants peuvent être consultés et modifiés directement dans Salesforce via une iframe
    • Les contrats récemment créés dans billwerk sont affichés ici

Les contrats billwerk d'un client sont affichés dans Salesforce de la manière suivante:

En cliquant sur le code de référence, vous pouvez passer directement à la gestion du contrat via une iframe.

Vous pouvez alors effectuer des actions telles que des modifications ou des annulations de contrat.

Dans la vidéo suivante, vous pouvez consulter l'aperçu de l'intégration:

 

Avantages de l'application Salesforce pour les clients de billwerk:

L'application permet aux clients de billwerk de synchroniser les données relatives aux clients et aux contrats entre billwerk et SalesForce. Les données relatives aux clients peuvent être modifiées directement dans Salesforce. Des actions de gestion des contrats sont également disponibles. Cela réduit les doubles efforts de gestion des données et permet aux clients de billwerk de concevoir des processus de manière transparente et efficace au-delà des frontières du système.

 

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